___

Клиент:#отчёт сентябрь 2019 Доход менее 1 млн. 1.Какие изменения по доходам за месяц Доходы по плану оптимистичный , +7% к прошлому месяцу 2.В чем ведёте бюджет тетрадь, CoinKeeper + Excel 3.Сколько сэкономили в месяц Сейчас идет ремонт в квартире под сдачу, экономили на стройматериалах покупали с большими скидками, оптимизировали дизайн проект для экономии.4. Оптимизация расходов Кешбек по картам 7500, АЗС кэшбэк 1900.5. Какая дельта?D или d D (51%) 6.Как гасите пассивы (план, сверхплан) Из пассивов ипотека, платим по плану.7. По ФП какой платёж и сколько осталось до цели и как защитили ФП в $ сформирована на 49%., рублевую часть частично потратили на ремон, сейчас формируем Платеж по 30% от дельты.8. Результаты по активам, по каждому классу активов.ИИС Открытие тип А +7,4%.Портфель консервативный ДС и ИС .БС1 - 1,2 ТС, открыт 26/09/19 СПБ нет IB нет IPO нет REIT нет 9.Какой платёж на КП и на что откладываете Цель- ремонт квартиры для сдачи в аренду , 60% от d, 10.По какому сценарию идёт ЛФП на Доходы на год оптимистичный 11.По какому сценарию идёт ЛФП по Активам на год средний 12.Какую оценку себе ставите за результаты этого месяца: от 1 до 5 Оценка 3, открыт БС для ТС,но потрфель просел немного на падении рынка.Закончили ремонт.Осталось купить мебель и технику и сдать квартиру, будет доп доход.Продлила участие в сервисе Биржа на второй год.