___
author_name🚚 «ГТЛК » завершила размещение еврооблигаций Вчера « ГТЛК » (Ba1/BB/BB+) разместила еврооблигации на сумму $600 млн, срок погашения – 2027 год.
Доходность выпуска составила 4.65%, при ориентире доходности 4.75-5%.Спрос превысил $1.1 млрд.Спред к mid-свопам составил 373 б.п. 🗺 Большую часть выпуска приобрели европейские инвесторы – 38%, инвесторы из России – 32% эмиссии, из Великобритании – 25%, инвесторы других регионов – 5%.⚡️Это уже пятый выпуск евробондов « ГТЛК » и, несмотря на негативную рыночную конъюнктуру, эмитенту удалось разместиться с рекордно низким размером купона среди своих выпусков.Организаторами размещения выступили Citigroup , JP Morgan , Sova Capital , ВТБ Капитал , Газпромбанк , Ренессанс Капитал и Совкомбанк .Источник: Cbonds.ru