___

🏦 Совкомбанк разместит социальные евробонды на $300 млн Финальный ориентир доходности составляет 3,4-3,5% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превышает $850 млн. Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки "Халва". Банк с 14 января провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить евробонды с погашением через 3-5 лет. 📝Организаторами выступают J.P. Morgan , Emirates NBD Capital , Газпромбанк , HSBC , ING , Ренессанс капитал , Sber CIB , Sova Capital , UniCredit и ВТБ Капитал .